Ce jeu, présenté sous la forme de deux livrets et d'un écran dans un coffret assez classe, est destiné à n'être lu que par le MJ (ici appelé Veneur), sous peine de gâcher la surprise des joueurs en leur dévoilant les secrets du jeu ; d'où l'un des sens du sous-titre du jeu : Le jeu de l'Initié.
Pour résumer grossièrement le thème sans déflorer ces secrets, disons simplement que les personnages sont des lycanthropes (au sens large) membres d'une caravane de baladins, dirigée par un mystérieux individu connu sous le nom de Veneur et qui sillonne la France entre le XIème et le XIXème siècles.
C'est un jeu aux règles simples, mais plutôt destiné à des joueurs confirmés. L'accent y est mis (avec succès) sur l'ambiance.
Le jeu contient quelques informations sur le Moyen-Âge français, ainsi que sur les douze alter ego animaux possibles pour les personnages (section qui contient quelques erreurs, malgré la contribution d'un vétérinaire...).
Un nouveau jeu sur le même thème, Chimères, est paru en 1994 chez Multisim, mais il n'a pas connu le succès de son ancêtre.